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电力设备与新能源行业周报:春季基本面仍躁动 高预期修正提供布

发布日期:2022-01-11 03:52   来源:未知   阅读:

  新能源:双碳工作国家战略地位难动摇,产业基本面继续边际向好;跨年机构调仓及资金面变化因素促板块前期积累的高预期向合理水平修正,创造高景气板块布局良机;重点关注:光伏供应链瓶颈/紧张/受益放量环节,风电零部件弹性/海风超预期环节。

  电车:激光雷达、智能驾驶成为CES 2022 重头戏;产业链排产增加+积极备货推动碳酸锂价格站上30 万元,验证需求端高景气;继续看好电动/智能化领先整车、增量零部件(微电机、音响、连接器等)、原材料保供有优势的电池龙头、供应紧张且有资源优势的上游锂资源。

  氢能与燃料:非示范城市群氢能产业规划力度不亚于三大示范城市群,全国氢能规划全面开花;推荐车型目录涌现众多新企业,燃料工程机械车数量增多;12 月产销数据或将迎来爆发,建议关注12 月放量带来的投资机会。

  电力设备与工控:国网十四五规划落地在即,四季度电网投资加速上行,配网、信息化、非晶变压器等环节投资有望持续强化。11-12 月PMI改善,需求有所回暖,2022 年工控需求向好,板块估值性价比凸显。

  新能源:国家发展改革委环资司召开专题会议研究碳达峰碳中和工作;工信部等五部门联合印发《智能光伏产业创新发展行动计划(2021-2025 年)》;阳光电源签约430MWh 以色列最大储能项目;晶科能源确定A 股上市时间表;通威股份发布2021 年度业绩预告;2021 年国内海上风电并网规模或超预期。

  电车:CES 2022 举行,电车智驾亮点多;索尼宣布进军电动汽车市场;广汽埃安AION LX Plus 上市售价28.66-45.96 万元;容百科技与宁德时代签订战略合作协议,2022 年锁定约10 万吨高镍三元订单;德方纳米投资75亿建年产33 万吨新型磷酸盐系正极项目;新洋丰计划投资30 亿建设年产10 万吨磷酸铁和5 万吨磷酸铁锂生产线 政府工作报告,规划建设郑汴洛濮氢走廊,加快氢能全产业链研发;智能光伏产业行动计划发布,支持光伏制氢试点项目建设及制氢系统与光伏耦合技术研究。

  产业链价格竞争激烈程度超预期;政策调整、执行效果低于预期;全球疫情超预期恶化。